
Présenté lors d'une conférence animée par Lasseter au SIGGRAPH en 1987, ce court fut encore parlé de lui. Il fut salué par deux mentors de l'animation traditionnelle chez Disney : Franck Thomas et Ollie Johnston. Ils furent impressionnés par sa capacité à donner des émotions à ses personnages.
Car encore une fois, le personnage est un objet. Mais ce qui fut le plus grand défi de ce projet fut le clown Lumpy. La première modélisation d'un personnage organique. La question fut "comment créer un visage ?".
L'équipe utilisa un digitaliseur. Le principe consiste avec un "crayon" de pointer un modèle en relief en suivant le tracé d'une grille, ce qui le numérisera ensuite sur l'ordinateur.
L'animation fut entièrement réalisé sur un ordinateur Pixar, à l'aide du logiciel Chapreyes. Leurs compétences permirent de donner un "plus" au court. L'un s'occupa de la ville avec l'éclairage et la pluie, un autre s'attela au monocyle.
Lasseter décida d'apporter une fin triste à son projet, ce qui donna une raison supplémentaire au succès de ce court.
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